證券金融業目前在台灣社會所面臨的挑戰，由先前過度競爭、價格戰，直到扁政府實施金融改革，金融業再次面臨了整合、合併的壓力，並受到世界經濟重整的影響。金融體系要如何迎戰這一波外在環境的改變？ 演講者提供了元大證券藉由組織變革進而提升生產力的寶貴經驗。元大證券的變革是以團隊生產力為變革目標，元大證券和請顧問公司量身訂作適合他們的團隊變革。首先經過五至六個禮拜的專案籌備期，接著是四個禮拜的銷售與團隊策略診斷，利用八個禮拜設計團隊生產計劃，正式實施八到九個禮拜，評估成效後再全面推廣到所有團隊。
在策略診斷與設計生產計劃上所進行的活動，首先是依據目前績效與未來發展潛力將客戶分層，並依據活動管理原則服務不同的客戶，最後則初擬VIP產品商機，針對前1％的顧客開發專案商品，讓對企業最具有貢獻力的顧客感受到尊榮譽照顧。
演講者指出，一個專案成功的要訣在於幾個要點，分別是完善執行專案、高階主管的支持、做好前期工作（包含前期與員工溝通、觀摩成功案例、組織員工形成共識）、加強開會技巧、事前教育訓練、鼓勵並分享經驗、不直接訴求業績、發揮養樂多精神等。其中，發揮養樂多精神所代表的是，「養」成與高價值顧客互動的好習慣、「樂」在工作、「多」元學習這三個特點。 演講者除了說明以變革為主提升生產力的主題外，最後仍對各個年齡層的人應有何理財觀念、從適合種投資行為做出說明。
林佳瑩整理
